[26/10/23] 데일리 레포트 — 사우디 외교 철수와 기술주 매도, 비트코인 $81,400 하방 압력

포지션: 숏 보유

10월 23일 09:00 KST 확정 일봉에서 비트코인은 $81,416.09에 마감했다. 전일 종가 $84,093.42보다 3.2% 낮고 장중 고가는 $84,377.21, 저가는 $80,939.54였다. 종가는 그 범위의 바닥에 가깝다. 미국은 사우디아라비아 공관의 외교관 가족 철수를 지시했고 브렌트유는 배럴당 $113.17에 정산됐다. 나스닥은 2.60% 내렸다. 신규 실업수당 청구는 19.4만 건으로 예상을 밑돌았다. 자동매매 시스템은 정규 시각 점검에서 기존 숏을 유지했다. 보유 사흘째다.

주요 일정

시간은 KST 기준이다. PMI는 미국 10/23 09:45, 소비자심리지수는 미국 10/23 10:00, FOMC는 미국 10/28 14:00이다. 실업수당은 10/22 21:30(미국 10/22 08:30)에 발표됐다.

시장 현황

비트코인은 금일 09:00 KST 확정 일봉 기준 $81,416.09, $81K대 중반에서 마감했다. 고가는 전일 고가 $84,898을 다시 열지 못했고 저가 $80,939.54는 10/16–10/18 저점대 근처다. 바이낸스 현물 거래대금은 약 $1.60B로 전일 약 $1.39B보다 늘었다. 공포탐욕지수(Alternative.me)는 50, 중립으로, 전일 68 탐욕에서 내려왔다.

$81,400 부근은 최근 열흘 범위의 한가운데다. 위쪽 매물은 전일 저가 $82,600대이고 첫 관문은 금일 저가 $80,939.54다. 오늘은 $80,700 부근의 이전 저점을 종가로 깨지 않았다.

글로벌 시장 동향

나스닥은 2.60% 내려 6월 이후 가장 큰 하루 낙폭이었고 필수소비재는 3.11% 올랐다. 10년물은 4.96%로 5% 아래지만 비트코인은 그 금리 하락을 받지 못했다. 금도 2.6% 낮아, 채권으로만 피신한 하루였다. 코스피는 목요일 3.52% 하락해 위험 축소가 미국장보다 먼저 시작됐다.

오늘의 핵심 뉴스

실업수당 19.4만 건, 고용은 아직 식지 않았다

10/22 21:30(미국 10/22 08:30) 신규 실업수당 청구는 19.4만 건이었다. 예상과 직전 주 수정치는 모두 20만 건이다. 4주 이동평균은 19.8만 건으로 소폭 낮아졌고 계속 청구는 172.8만 건으로 예상 171만 건보다 많았다. 신규 해고는 줄었지만 기존 실직자의 재취업이 빨라진 그림은 아니다.

비트코인에는 금리 인하를 늦추는 재료다. 연준 결과는 10/29 03:00(미국 10/28 14:00)에 나온다. 고용 숫자만으로 회의가 정해진 것은 아니다. 유가까지 오른 자리에서는 노동시장이 빨리 식는다는 전제로 위험자산을 사기 어렵다.

담맘 피격 뒤, 외교관 가족이 빠져나갔다

10/21 예멘 후티가 사우디 담맘 민간 공항과 유전을 공격했다. 공항에서 최소 1명이 숨지고 8명이 다쳤으며 유전 공격으로 2명이 숨졌다. 미국 국무부는 사우디 공관의 일부 외교관과 가족 철수를 지시했고 역내 다른 공관 가족의 철수도 준비 중이라고 로이터에 전했다. 이란 외무장관은 방어 준비가 돼 있다고 했고 페제시키안 대통령은 봉쇄가 이어지면 대화를 기대하지 말라고 말했다.

브렌트유는 장 초반 $110.11을 지나 정산가 $113.17로 4.00% 올랐다. WTI 정산가는 $99.47로 2.39% 상승했다. 트럼프 대통령은 목요일 미국 장중 협상 중이 아니라고 했고 공격 승인은 없었다. 확정된 새 교전보다 본토 공격과 외교 철수가 공급 차질 가능성을 가격에 넣은 날이다.

설비투자가 나스닥을 끌어내렸다

메타의 분기 설비투자(금융리스 원금 포함)는 $34.91B, 영업현금흐름은 $32.79B, 잉여현금흐름은 $2.12B 적자였다. 인프라 비용이 현금을 넘으며 나스닥 100은 2.90% 내렸다.

수요일까지 3거래일 현물 ETF 순유입은 파사이드 기준 약 $1.07B였지만 그 자금은 목요일 종가를 지키지 못했다. 목요일 미국장 유출입 마감치는 09:00 KST 기준 확정 전이다.

기술적 분석

10/18 저가 $80,684에서 10/21 고가 $84,898까지 올랐던 흐름이 이번 캔들 하나로 $81,416.09까지 되왔다. 지난주 저점 아래의 새 구간은 열리지 않았다.

변동 폭은 약 $3,440으로 전일 약 $2,260보다 넓다. 모멘텀은 중립이고 추세 강도는 한 방향만 따라갈 만큼 세지지 않았다.

파생상품 시장

바이낸스 BTC 무기한 선물의 하루 펀딩 합은 전일 거의 사라졌다가 이번 마감에는 다시 양수로 돌아왔다. 3.2% 내린 날에도 롱이 비용을 내는 구조가 남았다. 과열 규모는 아니고 레버리지 매수가 정리 끝났다고 보기도 이르다.

알트코인 동향

글로벌 가격은 바이낸스 확정 일봉, 업비트는 같은 시각 원화 일봉이다. 업비트 변동은 ETH ▼ 2.9%, SOL ▼ 2.5%, XRP ▼ 3.5%다.

ETH는 글로벌 $2,389.14, 업비트 319만 6,000원으로 전일 $2,473.76, 329만 1,000원에서 되돌려졌다. 장중 저가 $2,360대는 종가 아래에 한 차례 나오는 데 그쳤다.

SOL은 글로벌 $103.65, 업비트 13만 8,800원이다. 전일 $106.97, 14만 2,300원에서 $103–104 구간으로 돌아왔다.

XRP는 글로벌 $1.3094, 업비트 1,752원으로 전일 $1.3654, 1,816원보다 더 밀렸다. 규제 헤드라인은 약했다.

온체인 현황

당일 과열을 가리킬 새 온체인 수치는 없었다. 종가는 10/16–10/19에 매수와 매도가 교차하던 $81,400–81,900으로 돌아왔다.

자동매매 현황

자동매매 시스템은 10/23 09:00 KST 정규 점검에서 숏을 청산하지 않았다. 보유는 사흘째다. 직전 상승이 중기 전환으로 확정되기 전에 그 상승분의 대부분을 반환했고 종가는 범위 아래쪽에 붙었다. 상승으로 바꿀 조건은 아직 없다.

브렌트가 물가 기대를 붙잡을 때

유가가 배럴당 $113 부근에 머물고 잠정 PMI가 비용 압력을 보이면, $80,940을 종가로 지키지 못하는 순간 $80,700 부근이 다음 확인 구간이 된다. 시스템은 모멘텀이 중립을 벗어나 약해지는지를 같이 본다. 펀딩이 양수인 채 가격만 밀리면 레버리지 매수 정리는 아직 남은 셈이다.

4%대 후반 금리가 주식까지 안정시킬 때

10년물 4.96%만으로 방향이 바뀌지는 않았다. 금리 하락이 나스닥 안정, 현물 매수와 만나고 비트코인이 $82,600 부근을 종가로 되찾아야 숏의 전제가 약해진다. 달러 약세가 그 역할을 하지 못한 것이 오늘이다.

지금은 유가와 기술주 매도 쪽이 더 가깝다. 다음 분기점은 10/23 22:45 잠정 PMI다.

전망

고용과 유가, 기술주 설비투자가 같은 방향으로 위험자산을 눌렀다. 금리는 5% 아래로 내려왔지만 비트코인은 그 완화를 받지 못했다. 오늘 밤 지표가 비용 압력을 키우면 $80,940이 먼저 확인받고 현물 매수가 $82,600을 되찾으면 범위 안 이동으로 끝난다. FOMC 결과는 10/29 03:00이다.