[26/10/24] 데일리 레포트 — 판매가격 재가속과 기대물가, 주말 비트코인 보합

포지션: 숏 보유

10월 24일 09:00 KST 확정 일봉에서 비트코인은 $81,189.43에 마감했다. 전일 종가 $81,416.09보다 0.28% 낮고 몸통은 약 $227, 갭은 없었다. 토요일 주식 현물은 쉬어 주가·금리·유가는 10/23 마감이다. 잠정 PMI 판매가격은 2022년 8월 이후 가장 가팔랐고 1년 기대물가는 4.7%, 브렌트유는 $116.72였다. 자동매매는 09:00 KST 점검에서 숏을 유지했고 보유는 나흘이다.

주요 일정

KST 기준. 한국 현물 10/26 09:00, 미국 현물 10/26 22:30(미국 10/26 09:30). FOMC는 미국 10/28 14:00. 10/24·10/25는 주식·채권·원자재 휴장.

시장 현황

금일 09:00 KST 확정 일봉은 $81,189.43, $81K대 초반이다. 고가 $82,060.88은 $82,600에 닿지 못했고 저가 $80,513.00은 전일 저가 $80,939.54와 $80,700 부근을 밑돌았지만 종가는 둘 다 위다. 간격 약 $1,548은 전일 약 $3,440의 절반 아래이고 종가는 한가운데보다 조금 낮다. 거래대금 약 $1.02B는 전일 약 $1.60B보다 36% 줄었다. 공포탐욕지수(Alternative.me)는 51, 중립, 전일 50이다.

글로벌 시장 동향

표는 10/23 마감이다. 다우 52,215.16은 1.23%, 아메리칸익스프레스는 3.7% 내렸고 나스닥은 0.21%에 그쳤다. 마이크론 2.46%, SK하이닉스 예탁증서 4.05%, 인텔 1.72%, AMD 1.74%가 올랐고 에너지는 2.5% 올라 사상 최고였다. WTI는 $103.27로 3.8% 올랐다. 코스피는 미국장보다 먼저 끝나 2.36% 낮게 열린 뒤 장중 5,305.98, 종가 5,550.30으로 0.30% 상승했다. SK하이닉스는 솔리다임 상장 검토 중단 뒤 4.42% 오른 1,277,000원, 삼성전자는 215,500원으로 0.47% 올랐다.

미국 마감은 10/24 05:00(미국 10/23 16:00)이다. 낙폭은 나스닥에 가깝고 달러 0.2% 상승은 보합을 설명하지 못한다. 10년물은 4.96%에서 4.99%로 약 3bp만 되돌렸다. 금은 약 $3,994에서 $4,011로 갈려 한 값을 적지 않았고 목요일 $4,043보다 낮다. 미국은 중동 병력을 보강했고 이란은 공습이 재개되면 인근국 민간 시설을 치겠다고 했다. 아랍에미리트 원유 유출은 있었고 새 타격은 없었다.

오늘의 핵심 뉴스

판매가격이 2022년 8월 이후 가장 가팔랐다

미국 10월 잠정 PMI는 10/23 22:45(미국 10/23 09:45)에 나왔다. 종합 57.6은 예상과 같고 9월 58.4보다 낮은 두 달 만의 저점이다. 조사는 2022년 3월 이후 두 번째로 빠른 활동으로 봤다. 제조업 56.0(예상 55.5, 전월 55.9)은 2022년 5월 이후 최고다. 서비스 57.9(예상 58.0, 전월 58.8)는 못 미쳤다. 산출물 가격 59.8은 2022년 8월 이후, 신규 주문 58.2는 2022년 3월 이후 최고다. 고용은 2022년 6월 이후, 공장 채용은 2012년 3월 이후 가장 빨랐다. 크리스 윌리엄슨은 연율 약 5%에 맞먹고 유가 전가가 물가를 목표 위로 더 올릴 수 있다고 했다.

미시간 최종치 48.0, 기대물가는 두 번째 달 올랐다

10/23 23:00(미국 10/23 10:00) 미시간대 10월 최종 소비자심리는 48.0이다. 예상·예비치 46.3보다 높고 9월 48.1보다는 낮으며 5월 44.8 다음으로 낮다. 현재 여건 46.7은 9월 50.9보다 낮고 기대지수 48.8은 9월 46.3보다 높다. 조앤 수는 9월보다 0.1포인트 낮고 내구재 구매 여건이 금리와 가격 때문에 18% 나빠진 탓이라고 했다. 1년 기대물가는 4.6%에서 4.7%, 5–10년은 3.4%에서 3.5%로 두 달째 올라 5월 이후 최고다. 1년치는 전쟁 직전 2월 3.4%를 크게 웃돈다. 48.0을 가계 회복으로 보기는 어렵다.

목요일 현물 ETF 유출이 숫자로 닫혔다

목요일 미국 현물 비트코인 ETF에서는 $635.6M이 빠졌다. 이번 달 하루 유출로는 가장 크고 월간 흐름은 다시 약 $176M 순유출이다. 월–목 합은 아직 순유입 $439M을 넘고 블랙록 $254M 이상, 피델리티 $218M 안팎, ARK $109M 이상이 나갔다. 금요일 확정본은 10/24 09:00 KST까지 없고 가격 변화는 그 유출보다 작다.

기술적 분석

모멘텀은 과열도 과매도도 아니고 한쪽으로 기운 추세도 아니다. 폭이 좁아진 날을 새 추세로 보기는 어렵다.

파생상품 시장

바이낸스 BTC 무기한 펀딩 하루 합은 직전 하루의 거의 0에서 다시 양수로 벌어져 보합일에도 롱이 비용을 낸다. 미결제약정과 옵션 비율은 확정 숫자가 없고 현물 유출과 선물 비용의 방향은 아직 다르다.

알트코인 동향

업비트 변동은 ETH ▲ 0.2%, SOL ▼ 0.6%, XRP ▼ 0.9%다.

ETH는 글로벌 $2,387.60, 업비트 320만 2,000원, 전일 $2,389.14, 319만 6,000원이다. 고가 $2,417.77, 저가 $2,351.55. 목요일 ETF $110.6M, 10월 누적 약 $1.18B 유출.

SOL은 글로벌 $102.85, 업비트 13만 7,900원, 전일 $103.65, 13만 8,800원이다. 장중 $101.73–$105.24. 목요일 ETF $8.9M 유출.

XRP는 글로벌 $1.2950, 업비트 1,737원, 전일 $1.3094, 1,752원이다. 범위 $1.2817–$1.3307. 규제 발표는 없었다.

온체인 현황

10/22(UTC) 활성 주소는 63만 명대로 비슷했고 거래는 71만 건대에서 56만 건대로 줄었다. 10/23은 09:00 KST 기준 없고 과열 신호도 아니다.

자동매매 현황

자동매매 시스템은 10/24 09:00 KST 정규 점검에서 숏을 유지했다. 보유 일수는 나흘이다. 위쪽 매물은 되찾지 못했고 장중 저점은 종가로 확정되지 않았다. 이유는 판매가격, 유가, 목요일 ETF 유출이 겹친 때문이다.

월요일 호가에 판매가격이 남을 때

브렌트 $116.72와 1년 기대물가 4.7%가 남은 채 10/26 현물이 열리면 종가가 $80,513 아래로 끝나는 날이 다음 확인이다. 시스템은 모멘텀이 중립을 벗어나 약해지는지를 같이 본다. 매수 쪽이 비용을 계속 내면 레버리지가 이미 비었다고 단정하기 어렵다.

현물이 금일 고가 위에서 마감할 때

10/26 이후 현물 종가가 $82,060.88을 넘기고 10년물 상승이 멈추면 숏의 전제가 약해진다. 이번 캔들은 그 아래였고 달러 0.2% 상승이 대신하지 못했다. 지금은 앞의 경우에 가깝고 거리는 짧다. 다음은 10/26 재개와 10/29 03:00 FOMC다.

전망

토·일 현물은 쉬고 종가는 $81,189.43이다. 목요일 ETF 유출은 닫혔고 금요일 분은 없다. 10/26에 나스닥의 작은 낙폭과 서울의 플러스 마감이 이어지는지, 유가와 물가가 할인을 키우는지를 보면 된다.