[26/11/03] 데일리 레포트 — 미국 중간선거와 이란 협상 기대, 비트코인 하방 압력 가중

포지션: 숏 매도

비트코인은 11월 3일 09:00 KST 확정 일봉에서 $76,816.00으로 마감했다. 전일 종가 $78,354.00보다 2.0% 낮다. 고가 $78,878.01, 저가 $76,705.00다. 금일 간격은 약 $2,173로 전일 약 $905보다 넓다. 위쪽을 한 번 찍고 저가 근처에서 닫힌 음봉이다. 미국 중간선거 투표는 금일 19:00(미국 11/03 06:00)에 시작된다. 이란 최고지도부가 협상 권한을 열었고 트럼프 대통령은 선거 이후 재공격을 묻는 질문에 아니라고 답했다. 유가는 7%대 급락했다. 자동매매는 09:00 KST 점검에서 숏 청산 신호를 확인하고 포지션을 정리했다.

주요 일정

KST 기준. 주식·국채·유가 표는 11/02 정규장 마감(11/03 06:00, 미국 11/02 16:00). 미국 11/03 정규장은 23:30 KST 개장. 한국 10월 소비자물가 2.8%는 금일 08:00에 발표됐다.

시장 현황

금일 09:00 KST 확정 일봉은 $76,816.00으로 $76K대 후반이다. 고가 $78,878.01는 전일 고가 $78,422.23를 넘었고 저가 $76,705.00는 전일 저가 $77,517.20를 밑돌았다. 종가는 고가에서 약 $2,062, 저가에서 약 $111 떨어져 있다. 위를 시험한 뒤 바닥 근처에서 마감했다. 거래대금은 약 $0.97B로 전일 약 $0.51B의 두 배 가깝다. 가격이 내린 날 거래가 늘었다. 공포탐욕지수(Alternative.me)는 26, 공포다. 전일 37에서 내려왔다.

$78,878은 금일 고가이자 당장 위에 있는 저항이다. $80,000은 종가 위 심리고 10/28 고가 $81,800은 그보다 위에 있는 이전 천장이다. $76,705은 금일 실제 하단이다. $76,270은 10/30 저가로 하단 리스크다. $78K대 중반에서 시작한 하루가 $76K대 후반으로 내려왔다. 출금 재개 다음 날의 반등은 하루 만에 되돌려졌다.

글로벌 시장 동향

주식·국채·유가 표는 11/02 정규장 마감이다. 유가가 7%대 급락하고 금이 1.6% 오른 것은 인플레이션 헤지보다 지정학 프리미엄이 빠진 흐름이다. 나스닥은 그래도 1.1% 내렸다. 인공지능 투자 수익성 논란이 유가 호재를 상쇄했다. 비트코인 종가 $76,816은 유가 급락에도 위험자산 반등으로 이어지지 않았다. 금요일 기술주 약세와 거래소 신뢰 공백이 더 무겁다.

미국 정규장은 금일 23:30 KST에 다시 열린다. 애플은 11/03 05:30(미국 11/02 16:30) 실적에서 매출 $114.5B, 아이폰 $57.6B로 추정치를 넘겼다. 다음 분기 매출 가이던스는 7–10% 증가로 시장보다 높았고 총마진 가이던스 45–46%는 시장 46.3%를 밑돌았다. 장후 주가는 흔들렸다. 그 반응은 23:30 개장에 반영된다.

오늘의 핵심 뉴스

중간선거 투표일, 블루웨이브 기대와 이란 변수

미국 중간선거는 금일 19:00(미국 11/03 06:00)부터 투표가 시작된다. 하원 435석 전체와 상원 35석, 주지사 36개 주가 걸린다. 전국 평균은 민주당이 공화당을 8%p 안팎으로 앞선다. 예측 모형은 하원 민주당 우세를 높게 보고 상원도 민주당이 가져갈 가능성을 전보다 높게 잡는다. 민주당이 하원을 가져가려면 순증 몇 석이면 되고 상원은 4석이 필요하다. 50 대 50이면 밴스 부통령이 캐스팅보트를 쥐므로 상원 과반은 51석이다.

생활비가 표심의 중심에 있다. 트럼프 대통령 지지율은 30%대 초중반, 반대는 60%를 넘긴 조사가 나왔다. 민주당이 의회를 가져가면 관세와 재정, 이란 전쟁 감독이 달라질 수 있다. 행정부와 규제 기관은 그대로다. 크립토 시장구조 법안 속도는 바뀔 수 있어도, 현행 집행 틀이 내일 아침 사라지지는 않는다. 현물 ETF와 스테이블코인 감독의 큰 골격은 의회 구성과 별개로 남는다. 동부 주 투표 마감은 11/04 08:00(미국 11/03 19:00)이다. 개표 윤곽은 한국 시간 오전 이후에 잡힌다. 예측시장이 블루웨이브를 높게 잡아도 실제 의석 분포는 경합 지구 몇 곳에서 갈린다.

한국 10월 소비자물가는 금일 08:00에 전년 대비 2.8%로 발표됐다. 9월 2.9%에서 한 달 더 둔화했다. 석유류는 14.9% 올랐다. 유가 급락이 국내 물가에 반영되려면 시차가 있다.

이란은 대화에 문을 열었고 유가는 전쟁 프리미엄을 뺐다

이란 페제시키안 대통령은 최고지도자가 정부에 협상 권한을 줬다고 했다. 아라그치 외무장관은 미국이 제재 완화, 해군 봉쇄 해제, 역내 병력 축소를 받아들이면 호르무즈를 이틀 안에 다시 열 수 있다고 했다. 카타르 중재안은 회람 중이고 합의는 아직 없다. 해협 인근 피격은 주말에도 보고됐다.

트럼프 대통령은 네타냐후 이스라엘 총리에게 협상에 시간을 더 주겠다고 했다. 선거 이후 이란 재공격을 묻는 질문에 두 번 아니라고 답했다. 소셜 미디어에는 이란이 합의를 원하고 성사될 수 있다고 적었다. 국무장관 루비오는 무력보다 외교를 선호한다고 했다. 네타냐후는 선거 직후 타격을 재개하라고 압박한 상태다. 대화 문은 열렸고 종전은 아직 아니다.

WTI는 $96.27, 브렌트는 $104.77로 7%대 급락했다. 10월에 붙었던 전쟁 프리미엄이 하루 만에 상당 부분 빠졌다. 골드만은 지정학 프리미엄을 배럴당 약 $27로 봤고 그 일부가 어제 정규장에서 빠졌다. 비트코인 종가 $76,816은 그 급락에도 위험자산 반등으로 이어지지 않았다. 유가 호재보다 거래소 신뢰와 기술주 할인이 더 가까웠다. 과거에는 고유가가 할인율을 올려 비트코인을 눌렀다. 오늘은 유가가 내려도 가격이 따라 오르지 않았다. 지정학 헤지 수요가 아니라 레버리지 청산과 거래소 이탈이 종가를 결정했다.

출금은 열렸고 신뢰는 아직 숫자로 돌아오지 않았다

바이낸스는 11/01 15:00(미국 11/01 01:00) 이후 출금을 재개했고 초반 9시간 30분 순유출은 약 $3.64B다. 도난분 약 $6.3B의 95%는 회사 자금으로 충당했다고 했다. FBI는 배후를 북한 연계 그룹으로 지정했다. 미국 현물 비트코인 ETF는 10/30 약 $643M 순유출로, 6월 이후 하루 최대다. 블랙록 약 $234M, 피델리티 약 $201M이다. 11/02 정규장 유입은 아직 확정 숫자가 없다.

브라질 최대 거래소 메르카도 비트코인은 11/02 보안 사고로 입출금을 멈췄다. 모니터링 업체는 관련 지갑에서 약 $40M 유출을 집계했다. 거래소는 고객 손실은 없다고 했다. 바이낸스 해킹 나흘 뒤의 두 번째 거래소 사고다. 두 사건을 같은 행위자로 묶은 공식 확인은 없다. 거래소 신뢰는 아직 가격의 할인 요인이다.

기술적 분석

중기 추세선은 하락을 유지한다. 모멘텀은 과매도 영역에 접근했고 변동성은 전일보다 커졌다. 금일 고점 $78,878.01는 전일 고점 $78,422.23를 넘었고 저점 $76,705.00는 전일 저점 $77,517.20를 깨고 내려왔다. 종가 $76,816.00는 저점에 붙어 닫혔다. 위를 시험한 뒤 아래로 마감했다.

$80,000은 종가 위에서 심리 라인으로 남는다. 거래대금이 늘며 2.0% 내렸기 때문에 금일 저점을 바닥 확인으로 읽지 않는다. 시스템이 추적하는 중기 추세는 하락이다. 단기 모멘텀은 과매도 경계에 닿았고 그 접근으로 숏 청산 조건이 열렸다. 이동평균선은 역배열에 가깝고 변동성 밴드는 전일보다 벌어졌다. 중기 추세가 아직 하락이라 상승 방향은 문턱을 넘지 못했다. 다음 일봉이 역할을 바꾸기 전에는 금일 고점을 천장으로, 저점을 받침대로 단정하지 않는다. 고점과 종가의 간격이 저점과 종가의 간격보다 훨씬 길다. 매도 쪽이 우세했다.

파생상품 시장

미결제약정은 늘고 가격은 내렸다. 새 숏이 붙었다기보다 하락 구간에서 롱이 강제 청산되며 포지션이 쌓인 흐름이다. 계정 롱 비중은 2.30에서 2.57로 다시 올라왔다. 전일 반등에서 줄었던 롱이 하루 만에 돌아왔다. 펀딩은 양수를 유지하지만 과열 구간은 아니다. 테이커 비율 1.02로 보면 매수 시도는 있었으나 종가를 $76K대 후반에서 막지 못했다. 청산 약 $198M 가운데 롱이 약 75%다. 레버리지 롱이 금일 음봉의 하방을 키웠다.

알트코인 동향

ETH 글로벌 $2,253.29, 업비트 303만 8,000원. 전일 대비 1.0%로 비트코인 -2.0%보다 낙폭이 작다. 고가 $2,317.84, 저가 $2,237.38. 업비트는 0.2% 내려 3,038,000원. $2,237 부근이 단기 지지, $2,318 부근이 단기 저항이다. 해킹 당시 이더리움 물량이 컸고 세탁 경로로도 거론된다. 금일 가격은 비트코인보다 덜 내렸다.

SOL 글로벌 $91.98, 업비트 12만 4,100원. 전일 대비 2.7% 내렸다. 고가 $95.95, 저가 $90.87. $100은 여전히 위에 있는 저항이다. 업비트는 1.9% 내려 124,100원. 비트코인 하락에 동행했고 낙폭은 더 컸다. 알트 자금이 여기로 옮았다고 보기 어렵다.

XRP 글로벌 $1.2502, 업비트 1,685원. 전일 대비 보합이다. 고가 $1.2646, 저가 $1.2355. 업비트는 0.6% 올라 1,685원. 출금 재개 대상에 포함됐으나 가격 탄력은 없었다.

알트/BTC 비율은 이더리움만 비트코인보다 덜 내렸고 솔라나는 더 내렸다. 엑스알피는 제자리였다. 출금 재개가 알트 시즌으로 이어지지 않았다. 도미넌스는 비트코인 쪽에 남는다.

온체인 현황

활성 주소는 11/01 60.5만 건으로 전일 58.9만 건보다 늘었다. 거래 건수는 70.1만 건으로 줄었다. 해시레이트는 1.09 ZH/s 부근이다. 시장 과열도는 정상 범위 아래고 공포 쪽에 가깝다. 11/02 온체인 확정 일별값은 09:00 KST 기준 아직 닫히지 않은 항목이 있다. 거래소 출금 재개 이후 순유출 약 $3.64B는 온체인 공급이 거래소 밖으로 이동한 숫자다. 대형 지갑의 자발적 매집으로 바꿔 읽지 않는다. 해킹 이후 신뢰 이탈이 남은 흐름이다. 펀딩이 양수인 상태에서 현물 가격이 내렸다. 선물 롱이 현물을 떠받치지 못했다.

자동매매 현황

자동매매 시스템은 11/03 09:00 KST 정규 점검에서 숏 청산 신호를 확인했다. 대표 포지션은 숏 매도다. 중기 추세는 하락을 유지한다. 모멘텀이 과매도 영역에 접근했고 종가가 금일 저가 근처로 내려오면서 하락 방향 베팅을 접었다. 전일에는 $78K대 중반 반등을 추세 전환으로 보지 않고 숏에 들어갔다. 하루 뒤 가격이 $76K대 후반까지 내려오자 시스템은 숏을 더 끌고 가지 않고 정리했다. 상승 방향 조건은 아직 충족되지 않았다. 지금은 관망이다.

유가 급락이 이어지고 $76,705이 버틸 때

이란 합의가 구체화되고 유가가 $96 아래에서 머물면 인플레이션 압력은 한 겹 줄어든다. 종가가 $76,705 위에서 버티고 $78,878을 되찾으면 금일 음봉이 하단 확인이 된다. 과매도 접근으로 상승 방향 조건이 가까워진다. 중기 추세가 하락이라 하루 반등만으로 롱 진입을 열지는 않는다. 중간선거가 큰 공습 일정 없이 끝나고 나스닥이 장후 애플 실적을 소화하면 그 경로가 열린다.

개표 충격과 해협 재긴장

민주당 압승이 관세·재정 충돌로 읽히거나, 네타냐후 압박에 미국이 협상 시간을 접으면 유가는 다시 전쟁 프리미엄을 붙인다. 종가가 $76,705를 아래로 닫고 $76,270을 시험하면 금일 저점이 받침대가 아니었음이 확인된다. 중기 하락과 거래소 신뢰 공백이 겹치면 하락 방향 베팅이 다시 가까워진다. 지금은 그 경로가 더 가깝다. 종가와 $76,705의 간격이 종가와 $78,878의 간격보다 짧다.

지금은 관망이다. 숏은 정리됐고 롱은 아직 문이 닫혀 있다. 핵심 변수는 11/04 오전 개표 윤곽과 호르무즈 조건의 실제 이행이다.

전망

일 종가는 $76,816.00다. 전일 대비 2.0% 내렸고 거래대금은 늘었다. 미국 중간선거 투표는 금일 19:00에 시작된다. 이란은 대화 권한을 열었고 유가는 7%대 급락했다. 바이낸스 출금 재개 이후 순유출과 금요일 ETF 약 $643M 유출은 아직 할인 요인이다. 애플 실적은 매출을 넘기고 마진 가이던스를 밑돌았다. 종가가 금일 저점에 붙어 있어 $76,705이 받침대인지가 단기 기준점이다. 시스템은 유가가 빠져도 비트코인이 따라 오르지 않은 하루를 위험자산 반등으로 읽지 않았다. 숏은 이미 정리됐다. 다음 신호는 11/04 오전 개표와 호르무즈 조건의 실제 이행을 보고 열린다.